依托開源無代碼的平臺特性，NocoBase CRM 解決方案整合客戶管理、流程審批等核心功能，支持插件擴(kuò)展，可直接復(fù)制至自有環(huán)境，為業(yè)務(wù)適配提供靈活選擇。

原文鏈接：https://www.nocobase.com/cn/blog/crm-solution

我們很高興地宣布，NocoBase CRM 解決方案已正式上線！

作為一個(gè)開源的無代碼開發(fā)平臺，NocoBase 已經(jīng)被全世界用戶廣泛應(yīng)用于各種業(yè)務(wù)場景。在用戶的實(shí)際使用中，我們發(fā)現(xiàn)：CRM 是很多用戶上手構(gòu)建的第一個(gè)系統(tǒng)。

因此，我們將 CRM 作為第一個(gè)官方解決方案推出，并上線至在線 Demo 環(huán)境，供大家直接體驗(yàn)與復(fù)制。

立即體驗(yàn)：https://www.nocobase.com/cn/solutions/crm

為什么 CRM 是我們的第一個(gè)解決方案？

CRM 作為用戶最常用 NocoBase 搭建的系統(tǒng)類型，它結(jié)構(gòu)清晰、流程明確，同時(shí)具備表單、流程、權(quán)限、圖表等多個(gè) NocoBase 核心能力，并且已經(jīng)在許多客戶場景中完整驗(yàn)證能力。

你可以在 CRM Demo 中做什么？

體驗(yàn)完整的 CRM 功能，包括：

• 管理客戶信息、聯(lián)系人與機(jī)構(gòu)資料
• 在儀表盤中體驗(yàn)或配置漏斗圖、業(yè)績排行等圖表
• 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行審批以及郵件溝通
• 設(shè)置日程提醒、自動(dòng)化流程和任務(wù)安排
• 自定義字段、關(guān)系、權(quán)限與界面布局

從配置數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，到界面布局，再到流程邏輯，這一切都是通過 NocoBase 的可視化配置完成，無需寫一行代碼。

使用了哪些商業(yè)插件？

當(dāng)前 CRM Demo 中使用了以下商業(yè)插件來實(shí)現(xiàn)完整功能。

插件名稱	在 CRM 中的作用	無插件的實(shí)現(xiàn)方式
數(shù)據(jù)可視化：ECharts	漏斗圖、柱狀圖、餅圖等可視化圖表配置	用我們的免費(fèi)圖表、iframe 區(qū)塊平替
數(shù)據(jù)表：評論	對客戶、聯(lián)系人、工單等的評論交互	用 Markdown(Vditor) 插件 + 列表來實(shí)現(xiàn)
郵件管理	高頻使用，全局郵件發(fā)送和管理	用數(shù)據(jù)表 + 郵件節(jié)點(diǎn)部分實(shí)現(xiàn) 50% 的能力，不過沒有附件功能
備份管理器	應(yīng)用的備份、還原、分發(fā)	可以用數(shù)據(jù)庫遷移的方式實(shí)現(xiàn)
工作流：審批	報(bào)價(jià)單、訂單的提交審批	可以用狀態(tài)字段+聯(lián)動(dòng)規(guī)則實(shí)現(xiàn)，如果流程復(fù)雜之后可能會(huì)比較困難
工作流：JSON 變量映射	比如“線索處理”，解析 SQL 結(jié)果并分發(fā)給銷售	使用 SQL 存儲(chǔ)過程實(shí)現(xiàn)
工作流：JSON 計(jì)算	更靈活強(qiáng)大的 Json 解析節(jié)點(diǎn)，比如“線索任務(wù)”后對 SQL 的解析	使用 SQL 存儲(chǔ)過程實(shí)現(xiàn)
工作流：自定義變量	比如“添加：服務(wù)單”后，需要暫存 客戶/機(jī)器 id	使用 SQL 存儲(chǔ)過程實(shí)現(xiàn)
操作：導(dǎo)出數(shù)據(jù) （Pro）	所有表格的導(dǎo)出操作	可以采用默認(rèn)的導(dǎo)入
操作：導(dǎo)入數(shù)據(jù) （Pro）	所有表格的導(dǎo)入操作	可以采用默認(rèn)的導(dǎo)出方式
自定義變量	標(biāo)簽右側(cè)的數(shù)字氣泡	?? 暫無
模板打印	報(bào)價(jià)單、訂單打印	?? 暫無
歷史記錄（內(nèi)測中）	記錄數(shù)據(jù)的變動(dòng)日志	?? 暫無

如果你還沒有購買商業(yè)插件怎么辦？

在不啟用商業(yè)插件的情況下也能使用核心功能。

1. 實(shí)現(xiàn)復(fù)雜邏輯

比如篩選合適的銷售并分發(fā)線索。如果沒有操作前事件、JSON 解析節(jié)點(diǎn)、JavaScript 節(jié)點(diǎn)的情況下，可采用 SQL 數(shù)據(jù)庫內(nèi)的存儲(chǔ)過程來實(shí)現(xiàn)復(fù)雜邏輯，不過整體的代碼管理和后續(xù)的遷移會(huì)比較困難。

2. 數(shù)據(jù)操作日志

可以先采用操作前事件 + 查詢節(jié)點(diǎn) + JavaScript 節(jié)點(diǎn)（復(fù)雜關(guān)系字段） 來對比實(shí)現(xiàn)字段的跟蹤。不過實(shí)現(xiàn)比較繁瑣，且性能開銷較大。

3. 缺少特殊區(qū)塊

比如[數(shù)據(jù)表：評論]插件，可以采用列表功能來實(shí)現(xiàn)，參考教程：第四章：任務(wù)與評論插件。

4. 其他

如自定義變量、模版打印、歷史記錄，沒有插件的情況下會(huì)很難完全實(shí)現(xiàn)對應(yīng)功能。

復(fù)制到自己的環(huán)境

現(xiàn)在你可以直接將這套 CRM 系統(tǒng)復(fù)制到自己的環(huán)境中。基于這個(gè)模版更快速的搭建，增加或刪除任意功能，使這個(gè) CRM 完全符合你的業(yè)務(wù)需求！

閱讀教程：NocoBase CRM Demo 部署指南

接下來我們將圍繞這個(gè)系統(tǒng)完善相關(guān)教程，詳細(xì)拆解這個(gè)系統(tǒng)是如何搭建的。

也請大家敬請期待，后續(xù)我們將持續(xù)推出更多其他的解決方案，如工單、項(xiàng)目管理等。

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