信息系統項目管理系列之四：

項目可行性研究與評估

發布日期：2011年3月22日星期三作者:EricHu

 

     　　說明：本文屬作者的讀書筆記。

     勤能補拙、笨鳥先飛。

本篇主要內容如下：

·     項目可行性研究的概念。

·     可行性研究的內容。

·     可行性研究的步驟。

·     初步可行性研究的內容。

·     詳細可行性研究的內容。

·     項目論證。

·     項目評估。

 

項目的可行性研究是項目立項前的重要工作，需要對項目所涉及的領域、投資的額度、投資的效益、采用的技術、所處的環境、融資的措施、產生的社會效益等諸多方面進行全面的評價，以便能夠對技術、經濟和社會可行性研究，以確定項目的投資價值。信息系統的可行性研究一般包括可能性、效益性和必要性三個方面，三者相輔相成、缺一不可。

首先我們來看什么是項目的可行性研究？

項目的可行性研究指：在項目投資決策前，通過對項目有關工程技術、經濟、社會等方面的條件和情況進行調查、研究和分析，對各種可能的技術方案進行比較論證，并對投資項目建成后的經濟效益和社會效益進行預測和分析，以考察項目技術上的先進性和通用性，經濟上的合理性各贏利性，以及建設的可能性和可行性，繼而確定項目投資是否可行的科學分析方法。

可行性研究的內容

（一）、技術可行性研究。

可從項目開發的風險，人力資源的有效性，技術能力的可能性和物資（產品）的可用性方面進行研究。

（二）、經濟可行性研究。

通過支出分析，收益分析，收益投資比、高效回收期分析和敏感性分析幾個方面確定項目的經濟可行性。

（三）、運行環境可行性研究。

（四）、其他方面的可行性研究。

從法律可行性、社會可行性等方面進行分析。

可行性研究的步驟

一般，可行性研究可分為初步可行性研究、詳細可行性研究、可行性研究報告三個基本階段，具體可歸納為以下幾個步驟：

（1）、確定項目規模和目標。

（2）、研究正在運行的系統。

（3）、建立新系統的邏輯模型。

（4）、導出和評價各種方案。

（5）、推薦可行性方案。

（6）、編寫可行性研究報告。

（7）、遞交可行性研究報告。

初步可行性研究

初步可行性研究的主要內容大致為：市場和生產能力；設備與材料投入分析；網絡規劃、物理布局方案的選擇；項目設計；項目進度安排；項目投資與成本估算。

一般生成初步可行性研究報告，可依據此報告形成項目建議書，通過審查項目建設書決定項目的取舍。

詳細可行性研究

機會分析、初步可行性研究、詳細可行性研究、評估與決策是投資前期的四個階段。

詳細可行性研究的基本原則包括：

（1）、科學性原則。

（2）、客觀性原則。

（3）、公正性原則。

詳細可行性研究的步驟：

（1）、委托與簽訂合同。

（2）、組織人員和制定計劃。

（3）、調查研究與收集資料。

（4）、方案設計與選優。

（5）、經濟分析和評價。

（6）、編寫詳細可行性研究報告。

項目論證

“先論證，后決策”是現代項目管理的基本原則。

項目論證是指對擬實施的項目技術上的先進性、適用性，經濟上的合理性、盈利性，實施上的可能性、風險性進行全面科學的綜合分析，為項目決策提供客觀依據的一種技術經濟研究活動。

項目論證要圍繞市場需求、開發技術、財務經濟三個方面展開調查和分析，市場是前提、技術是手段、財務經濟是核心。

項目論證的作用主要體現以下幾個方面：

（1）、項目論證是確定項目是否實施的依據。

（2）、項目論證是籌措資金、向銀行貸款的依據。

（3）、項目論證是編制計劃、設計、采購、施工以及機構設備、資源配置的依據。

（4）、項目論證是防范風險、提高項目效率的重要保證。

項目論證是一個連續的過程，包括問題的提出、制定目標、擬定方案、分析評估、最后從多種可行的方案中選出一種比較理想的最佳方案，供投資者決策，具體包括以下幾個步驟：

（1）、明確項目范圍和業主目標。

（2）、收集并分析相關資料。

（3）、擬定多種可行的能夠相互替代的實施方案。

（4）、多方案分析、比較。

（5）、選擇最優方案進一步詳細全面地論證。

（6）、編制項目論證報告、環境影響報告書和采購方式審批報告。

（7）、編制資金籌措計劃和項目實施進度計劃。

項目評估

項目評估是指：在項目可行性研究的基礎上，由第三方（國家、銀行或有關機構）根據國家頒布的政策、法規、方法、參數和條例等，從項目、國民經濟、社會角度等對其建設的必要性進行評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。其最終成果是項目評估報告。

項目評估工作一般按以下程序進行：

（1）、成立評估小組，進行分析，制訂評估工作計劃。

（2）、開展調查研究，收集數據資料，并對可行性研究報告和相關資料進行審查和分析。

（3）、分析與評估。

（4）、編寫評估報告。

（5）、討論、修改報告。

（6）、專家論證會。

（7）、評估報告定稿。

項目評估報告內容大綱有如下幾個方面的內容：

（1）、項目概況  

·     項目基本情況。

·     綜合評估結論。提出是否批準或可否貸款的結論性意見。

（2）、詳細評估意見

（3）、總結和建議

·     存在或遺留的重大問題。

·     潛在的風險。

·     建議。