一、總體調研

1.畫出組織架構圖，細致到人員的上一級。

2.制定角色、崗位一覽表，粗略描述每個角色崗位的職能。

3.畫出總流程圖（無關角色）。

二、面談調研

1.詢問部門角色、崗位，畫出泳道；

2.邊談邊畫流程草圖，流程結合泳道；

3.每個步驟詢問以下問題：
1)由哪些角色辦理？
2)是否要填寫什么單據？如果有單據（無論是電子單還是紙制單據）則收集，包括業務單據、報表、發票等。
3)仔細詢問單據上每一個字段的意義。
4)如果一張單據在多個步驟中被修改（注意，是修改，不是引用），則每次修改后，單據處于什么狀態？

4.如果企業有舊系統，那么請用戶演示如何操作，并記錄舊系統的問題。

5.詢問有無特例（異常）流程？
需求分析對特例流程的原則是：盡量避免處理特例流程。因為特例流程通常只占很少的業務量，但開發時間卻是一點不比普通流程少。
但我們得了解特例流程，首先仔細調研特例流程，其次分析特例流程與正常流程的區別。
從減輕業務復雜性的角度，與用戶探討特例流程可否納入正常流程。
其次如果特例流程業務量少，可否從企業規定上避免？
這兩點可作為需求分析的重點，最好提出完美的解決方法，能夠在不修改企業現有流程和規定的情況下，把特例流程納入正常流程的開發中。

三、系統原型

1.根據需求畫出系統原型；原型最好是有演示數據，復雜操作能夠有互動演示。

2.給用戶展示原型，并進行討論。

四、需求文檔

1.把需求調研的結果轉為需求規格說明書；

2.請客戶在需求規格說明書上簽字。