前段時間的工作主要是用Tableau和Tableau CRM，Power BI擱置了好一段時間。為了了解整個行業的趨勢，偶爾也會回來看看Power BI這邊的動靜，畢竟自己當初就是從微軟的技術路線開始學習的，這也算不忘初心吧。

前段時間的工作主要是用Tableau和Tableau CRM，Power BI擱置了好一段時間。為了了解整個行業的趨勢，偶爾也會回來看看Power BI這邊的動靜，畢竟自己當初就是從微軟的技術路線開始學習的，這也算不忘初心吧。

幾年工作總結下來發現，其實各種儀表板設計工具最終的目的是一樣的，就是把數據以更直觀的方式展現給最終的用戶，針對不同的用戶數據需要以不同的方式進行展現。雖然每家都有自己的產品，但是大體的流程都是一樣的。

以下就對大體的流程進行一個自己經驗的總結。

 

數據準備

做BI的話，了解你的數據是很重要的，這是整個過程的第一步也是最關鍵的一步。

這一步需要確定數據已經準備好，包括數據是什么類型，什么格式，以及存儲在哪里?，F實工作中可能還要關注比如數據量的大小，更新周期等信息。

這些必要信息確認好之后，就需要對數據進行一定的加工，供Dashboard使用。

通常來說這也是一個很復雜的過程，大多數的項目里這個過程的比重可能要占到80%左右。

大體劃分為以下幾步：

導入數據

在Power BI里把數據導入進來，不管是Excel，SQLServer，Power BI都有很好的支持。

如果數據來自數據庫，不建議把超大量的數據導入到Power BI里，這樣會影響數據的展現效率。建議在數據庫端建立數據倉庫對數據進行預處理和清洗，包括對數據粒度的提升，降低數據在前端平臺的處理量。

觀察清洗數據

數據能不能直接拿過來用，可以在Power BI里先觀察一下。根據Dashboard的設計，也可以自己加一些列或者度量。

建議每加載一個數據，都在這里人工觀察一下，主要是發現數據是否有明顯的問題，以及針對各種問題需要進行什么樣的處理，這一步是整個過程中對數據質量的初步把關。

這里會初步用到DAX，對于熟悉Excel公式的來說，相對學習起來容易一些，而且公式的可讀性也很高。

需要留意的是在Tableau里用到的是不同的公式系統。

數據建模

通常導入的數據不一定是一個大平表，數據都會很零散，所以這里需要對數據進行建模，主要是確認數據之間的關系，最終把所有數據都拉平，以方便數據的展現。

如果對維度表和事實表已經有過了解，那么規律就是如果是一對多的關系，維度表一側是1，事實表一側是n。

值得一提的是，這個過程跟我們以前做多維立方體分析很像。所以針對不同經驗的用戶，這一步的理解速度會有不同的差異，但大體上只要理解了維度和事實，這個過程就好理解多了。

其它

很多人問，在BI里有ETL，為什么還需要這么復雜的數據準備。

我的理解是，如果是一個完整的項目，是需要一個明確的分工的，大多數的數據準備工作都應該在ETL里，只把很少的一部分數據準備的工作放在Power BI里。但如果不是一個完整的項目甚至沒有數據倉庫以及數據庫的支持，考慮到整體成本，是可以考慮到把數據清洗放在Power BI里。但不得不說，大多數的數據準備工作在Power BI里準備要比在ETL里復雜的多，而且可能也會影響性能，這個是在做每一個項目之前需要考慮的。

 

 

儀表板的設計

總體規劃

儀表板都需要展現什么樣的數據，大體分為幾個頁面，每個頁面放什么內容，以及頁面的色彩風格等。

具體的頁面布局設計

在布置數據之前，大體的確定下頁面的整體結構?？梢韵仍O定好主頁，然后再復制到其它頁面，這樣會更節省效率，以及確保每一個頁面都保持一致的設計風格。

這里相對Tableau，我覺得在設計上Power BI要直觀和簡潔的多。所以在用不同工具的時候，對資源的規劃和組織會略有不同，這點需要留意。

在Power BI里，建議這里把每一個頁面的框架都設計好，橫豎都放什么，以及整個頁面的整體色調。這樣會讓你的數據展現起來，讓人感覺更舒服。同時建議這里的顏色風格，盡量跟公司的風格保持一致。比如機械工業通常偏好銀色，醫療相關行業通常偏好白色和藍色。

頁面細節的設計

到這一步就是需要設計每個頁面的詳細內容了。包括篩選器放哪里，導航怎么設計，具體的圖表放置在哪里，以及每個圖表都如何去展現信息。

這里對于每一個圖表的設計就需要自己對數據有一定的理解，比如對于離散型的數據適合用什么圖表，對于連續型的數據適合用什么圖表。

怎么把數據展現的更直觀，這是一個需要經驗的過程，不僅需要你對數據有一定的理解，也需要你對所在的行業有一定的認知?？傮w來說這就是一個技術以外的積累過程。

其它

如果需要考慮到移動端，還需要對移動端進行設計。

不同于桌面版本，平板和手機的屏幕有限，所以大多數時間都是針對桌面版本去做減法，直至最后保留的都是用戶最關心的數據和信息。

 

 

跟其它平臺的對比

這里不得不再次提到Tableau，作為業界的扛把子，其擁有更多的市場和用戶群。

但如我先前做過的類比，就好像寶馬和奔馳你很難說哪個更好，挑選自己合適的最好。

對于國內大多數用戶來說，因為Power BI是微軟自家的產品，所以展品的設計套路都很一致，相對Tableau的設計回路，是需要時間去理解和適應的。雖然大體的操作流程是一樣的，但是有些地方的腦回路需要時間去理解，適應一段時間之后就會體會到Tableau設計的獨到之處。

對了最后的最后，你也許聽說過Tableau CRM，這是salesforce里對應的工具，幾年用下來，結論就是這個跟Tableau壓根就沒什么相似性，只是名字像而已。如果你需要學這個，即使你會Tableau或者Power BI，那么這就相當于全新的第三套工具。

最后，Power BI只能在windows平臺使用，Tableau可以在Mac下使用。他們的桌面版都是免費的，網上的很多教程你都可以用這個免費的版本去學習，只是到了需要跟后端服務對接的時候才需要相應的授權，但這足以滿足大多數人80%的學習了。